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    有漲有跌!“缺芯”行情翻轉還是市場(chǎng)洗牌開(kāi)始?
    • 2021-09-24

     近日,在眾多解困措施的共同作用之下,漲勢驚人的驅動(dòng)IC價(jià)格稍有回落,“缺芯”困局也有所緩解,部分模組批發(fā)大廠(chǎng)逆市降價(jià),部分從業(yè)者認為困擾行業(yè)多時(shí)的驅動(dòng)IC漲價(jià)浪潮即將退卻,行業(yè)將回歸正常。事實(shí)果真如此嗎?對此行業(yè)內看跌看漲各種觀(guān)點(diǎn)紛呈,莫衷一是。


       持續近一年的LED顯示驅動(dòng)IC漲價(jià)風(fēng)波一直牽扯著(zhù)行業(yè)的神經(jīng),這場(chǎng)始于晶圓供應短缺造成的缺芯影響已經(jīng)不只是局限在LED顯示行業(yè)了。由于各領(lǐng)域對于晶圓需求旺盛,不僅短時(shí)間內推高了相關(guān)驅動(dòng)IC的價(jià)格,更是讓市場(chǎng)炒貨囤貨之風(fēng)盛行,甚至讓很多不合格的殘次問(wèn)題產(chǎn)品流入市場(chǎng),引發(fā)質(zhì)量隱憂(yōu)。


       LED顯示驅動(dòng)IC市場(chǎng)今年走出一波過(guò)山車(chē)行情,至今仍在高位徘徊。以某型驅動(dòng)芯片為例,從平時(shí)供貨的單價(jià)從0.27元漲到1.24元,而且還無(wú)法保證穩定供貨,必須相關(guān)企業(yè)提供全額的保證金才能確保貨源。這種漲幅近5倍的還在正常范圍之內,某些緊俏類(lèi)型的芯片漲幅甚至高達十幾倍。驅動(dòng)IC不理性的價(jià)格上漲造成了行業(yè)的恐慌情緒,也助長(cháng)了惜售囤貨之風(fēng)。據傳聞,某知名上市企業(yè)以一次性預繳1億元保證金方式與某驅動(dòng)IC廠(chǎng)商確立穩定供貨關(guān)系,這種大手筆是當前面臨原材料大幅漲價(jià),流動(dòng)資金緊缺的中小企業(yè)只能望而興嘆的。


       關(guān)于“缺芯”與“漲價(jià)”問(wèn)題,驅動(dòng)IC廠(chǎng)商眾口一詞,認為是晶圓供應短缺及原材料漲價(jià)造成的。部分IC廠(chǎng)商也努力化解產(chǎn)能供應不足的問(wèn)題,如集創(chuàng )北方與矽佳(SilTerra Malaysia Sdn Bhd)簽署價(jià)值超過(guò)4億美元的長(cháng)期晶圓供應合約,明微電子也加大擴產(chǎn)力度,并表示雖然產(chǎn)能整體緊張,但可實(shí)現動(dòng)態(tài)調配。種種表現似乎能有效化解驅動(dòng)IC產(chǎn)能供應危機,然而有相關(guān)分析人士就指出,遠水不解近渴,這些措施見(jiàn)效需要時(shí)間,樂(lè )觀(guān)估計缺貨問(wèn)題也要到2022年中期才能緩解。由于LED顯示驅動(dòng)IC缺貨越來(lái)越嚴重,某些驅動(dòng)IC企業(yè)要求所有的大廠(chǎng)要付全額的保證金+簽協(xié)議才能保證產(chǎn)能,后面可能會(huì )改成預付半年的貨款等方式拿產(chǎn)能。由于擔心接下來(lái)LED驅動(dòng)IC的產(chǎn)能會(huì )越來(lái)越缺,因此很多顯示屏大廠(chǎng)愿意預付半年甚至一年的保證金來(lái)保證供貨量。這種預付半年甚至一年保證金拿產(chǎn)能的模式,也變相提高了驅動(dòng)IC的供貨門(mén)檻,推高了驅動(dòng)IC的價(jià)格以及未來(lái)市場(chǎng)行情的判斷。部分沒(méi)有議價(jià)能力的中小企業(yè)淪為受害者,在缺貨與漲價(jià)的夾縫中求生存。


       也有觀(guān)點(diǎn)認為,“缺芯”在當前行業(yè)內是個(gè)偽命題。雖然晶圓供應有一定的緊張,但是從今年相關(guān)驅動(dòng)IC上市企業(yè)的財報來(lái)看,其供應量并不比往年少,而且由于價(jià)格更高,導致其凈利潤幾倍幾十倍于往年同期。另?yè)嘘P(guān)人士統計,市場(chǎng)庫存的驅動(dòng)芯片將近1500KK,LED燈珠產(chǎn)能80000KK/月,再加上LED顯示模組有近30億元的存貨,整個(gè)LED顯示屏市場(chǎng)整體來(lái)說(shuō)還是一個(gè)過(guò)剩的市場(chǎng)。但因為受囤貨炒作之風(fēng)影響,大量的貨源積壓在中間環(huán)節,并未最終投放到終端市場(chǎng),因此造成行業(yè)虛假繁榮。也有人士笑談,當前應該向某些顯示屏大廠(chǎng)去購買(mǎi)驅動(dòng)IC,向工程商和經(jīng)銷(xiāo)商求LED顯示屏的貨源。更有人士指出,當前中小顯示屏企業(yè)最大的問(wèn)題不是缺“芯”,而是缺“錢(qián)”。


       當前,市場(chǎng)很吊詭的是,雖然面臨驅動(dòng)IC缺貨與漲價(jià)危機,但無(wú)論是驅動(dòng)IC企業(yè)還是顯示屏的頭部企業(yè),卻都實(shí)現了近年來(lái)少有的凈利潤大漲的局面。而與此對應的是,中小企業(yè)卻遭遇艱難的生存難題。而在很多中小企業(yè)不得不做出調高出廠(chǎng)價(jià)格以應對成本上漲的決定后,某些有市場(chǎng)定價(jià)能力的企業(yè)卻反向做出了有限度降價(jià)的舉措。這讓很多中小企業(yè)擔心,新的一輪市場(chǎng)洗牌恐將到來(lái),中小企業(yè)的生存空間將越來(lái)越窄。前段時(shí)間,曾在戶(hù)外小間距領(lǐng)域做出卓越貢獻的某家企業(yè)的倒閉跑路就是當前中小企業(yè)艱難圖存的真實(shí)寫(xiě)照。LED顯示屏制造行業(yè)是一個(gè)對資金需求很高的行業(yè),很多項目涉及企業(yè)墊資,一旦原材料漲價(jià),或在驅動(dòng)IC采購上需要占用更多的資金,對很多現金流缺乏的中小企業(yè)來(lái)說(shuō),都是雪上加霜。而一旦某個(gè)環(huán)節資金鏈斷裂,就會(huì )讓中小企業(yè)陷入萬(wàn)劫不復的局面。某輪的漲與跌,對顯示屏行業(yè)的中小企業(yè)來(lái)說(shuō),都是殘酷的競爭考驗。

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